编者按：本文来自微信公众号IT时报 ，作者：孙妍 范昕茹，，创业邦经授权转载。
前有三星、苹果携产业链出走越南，现有小米赴越生产。越南，正势不可挡地成为下一个全球手机制造基地，与印度夺食。
全球每10台手机中，就有1台是“越南制造”。在越南出口产值中，手机及零部件占比最大。
另一个让国人“警惕”的信号是，越南出口超过深圳。这一趋势始于2020年。近两年来，劳动密集型企业开始外流。印度曾一度成为中国手机厂商的首选地，但风险接踵而至，最近，一家中国手机厂商在印度被以“反洗钱”为由突击检查，企业至今仍处于停滞状态。手机产业链上下游都在寻找更为安全的制造基地。那么，越南能否成为新一代“全球手机工厂”？
三星无人撼动
“果链”抢人大战
在越南手机制造业，三星堪称“巨无霸”，而苹果则是“拖家带口”。
手机厂商赴越生产的第一波浪潮开始于2015年，产业链“大厦”围绕三星和苹果建立起来。2008年金融危机期间，时任三星会长李健熙携子奔赴越南，此后，一座耗资6.7亿美元的手机制造厂在这里拔地而起。而在此之前，郭台铭一掷千金，在越南北宁买下400多公顷土地。
十几年后，三星正式转战越南。2019年，三星关闭最后一座在华手机工厂。如今，三星手机全球一半的产能出自越南，其第二大制造基地在印度，韩国本土只占10%。2021年，三星（越南）公司营收742亿美元，相当于同期越南GDP的20%左右。
苹果也携重要代工厂及供应商将产线逐步迁往越南，2021年已有23家供应商在此建立30多座工厂。
同期，梳理苹果2021年公布的全球200大供应商可见，中国大陆工厂数量为259座，占比40%以上，中国果链工人有200万人，是越南的十倍以上。然而，2022年春天的一场疫情，让上海及周边的果链卡住了。苹果前200家供应商中，有一半在上海和临近的江苏省，面临停产的风险。
此刻，富士康越南工厂有6万大军在为苹果忙活，迁往越南的“果链”还有生产AirPods的歌尔声学和立讯精密，揽下iPad的比亚迪。
越南果链的繁荣或许从抢人大战可见一斑。6月11日，富士康掌舵人刘扬伟公开“喊话”竞争对手：“这些工厂看到富士康在哪建厂，就特地跑去厂区旁边买一块地，想用这样的方式搭载顺风车，并且靠高薪挖角富士康人才，迅速进入市场。”
就在今年3月，歌尔获得国际金融公司（IFC）7亿美元贷款，分别投向歌尔在越南北宁省和义安省的两个项目，目前北宁工厂有3.5万名员工，扩建后预计再增加4万名，而义安工厂预计增加3万名。
从富士康越南公司官网的招聘信息可以看到，2022年6月，富士康越南公司继续扩大招工，面向越南招聘约1万名工人。从富士康在2021年1月发布的招聘启事上看，越南工人的基本工资为约1470元人民币，还提供伙食津贴约320元人民币，勤奋津贴约150元人民币、住房津贴（针对不住宿舍的员工）约150元人民币、旅行津贴约60元人民币。在不加班的情况下，一位富士康普通组装产线工人月工资为2150元。
图源：富士康越南公司官网
不过，据越南中资手机企业协会秘书长杨述成观察，今年以来，越南普通手机产线工人平均工资已经涨到3000~3500元人民币，只比我国同类产线工人便宜30%左右，甚至远远超过印度。
富士康在北宁省遇到了歌尔，在北江省遇到了立讯，抢人大战进一步助涨人力成本，这应该便是一向低调的刘扬伟公开“叫板”的原因之一。
越南国土整体呈狭长形，北部的北宁、义安、北江都临近中国广西、云南，从物流上考虑，北部便于从中国进口手机零部件，所以苹果最大代工厂富士康、三星等手机产业链都集中在此。
抢人大战更深层次的原因在于，越南的人口红利正在消失，越南的人力成本优势也不再明显。
越南总人口数是9826万，年轻人比例以25%~40%计算，适龄劳动力人口在2457万~3930万之间，其中还有部分年轻人前往中国、日本、韩国、新加坡等国家和地区打工，实际能留在越南的适龄劳动力在2500万-3000万之间，不足以支撑庞大的手机制造产业链。在北部以首都河内为核心，直径30-50公里画一个圈，能招到的劳动力更为有限。
小米开启越南生产
拥挤的越南北部手机制造重地，正在发生着一个重要变化：小米手机成功下线。
根据Counterpoint数据，2022年第一季度，小米以20.6%的市场份额跃升第二，超过了“蓝绿厂”OPPO（14.4%）、vivo（11%），离“市场老大”三星还有10%的差距。
月度越南市场份额追踪报告 图源：Counterpoint Research
小米从2020年开始布局越南产线，也是从这一年开始，国产手机厂商及上游供应商开始谋划将产线迁往越南。
作为小米手机代工厂之一，DBG（印度）也曾代工小米手机。根据DBG光弘科技官方公布信息，DBG（印度）于2020年加入小米代工行列。2020年9月25日，第100万台小米智能手机在DBG印度工厂正式下线。同年10月30日，光弘科技与越南太原省政府完成土地购置意向书的签署，欲与华勤通讯和领益制造联手在越南投资1.2亿美元，建设其在海外最大的生产基地，规划三年内，实现年产能3000万台的智能终端和消费电子如笔记本电脑、IOT产品等。
越南光弘生产基地项目由合力建设股份有限公司负责承建。合力建设股份有限公司官网披露的项目信息显示，该项目占地面积超过20万平方米，总注册投资资金为8000万美元，预计年产量约为2000万台。该工厂投产后，将为约10000名工人创造就业机会，每年为越南国家基金贡献约140万美元。而其主要产品为电话、数据传输设备、计算机、音频设备、电路板、电子元件、家用电器等等。
除了越南光弘项目之外，合力建设股份有限公司还承建过三星、歌尔、立讯精密等公司的越南工厂项目。
越南光弘工厂位于越南太原省安平工业区，于2021年4月27日举行奠基仪式，越南光弘总经理吴坐江致辞时表示，将在2022年实现智能终端月产能200万台以上。光弘科技官方信息显示，越南光弘第一台小米手机于2021年6月18日成功下线。
小米在回应媒体时称，越南只是公司在东南亚的产品布局，并非整个生产链迁往越南，“我们在海外的所有工厂都是合作伙伴运营的，小米没有经营权也没有所有权。印度是富士康和比亚迪，香港是 DBG（光弘科技）。”相关人士表示，近几年来因为疫情和进出口物流成本增加，公司在东南亚市场的出货成本上升，“小米和合作伙伴携手，本着压缩流通成本、提高供货效率的策略，实施本地生产”。
值得一提的是，光弘科技的另一大核心客户是荣耀。
《IT时报》记者就越南市场的生产、销售计划采访小米、荣耀两家手机厂商，均回应不便透露。
瞄准美国市场
在潮电智库董事长孙燕飚看来，无论三星还是小米，越南布局工厂的最终目标不单是为了辐射东南亚市场，而是瞄准美国市场，看中的是越南到美国的便利性。
孙燕飚认为，由于疫情等原因，今年我国手机市场需求下降，这也迫使国内品牌开始积极寻找其他新市场。根据CINNO Research报告，5月中国国内市场手机销量为1912万台，较4月销量环比增加8.6%，但相较去年同期依旧下降19.7%，各厂商库存量仍然处于历史高位。
在国内手机市场疲软的背景下，美国市场就显得更为重要。孙燕飚分析，取道越南进军美国市场，一方面对国内厂商规避中美贸易摩擦所带来的经营风险有所帮助；另一方面，美国手机市场的竞争并不激烈，中国手机厂商仍有一战之力。
Counterpoint Research的数据显示，2022年第一季度美国智能手机销量中，虽然苹果（47%）和三星（28%）仍然占据主导位置，但由于LG的退出，摩托罗拉、谷歌、TCL和一加（OnePlus）的销量同比增长。其中，摩托罗拉在第一季度的市场份额达到了迄今为止最高的12%，一加的销售额同比增长21%。
“美国是一个运营商主导的市场，只要和运营商保持良好的关系，中国手机厂商还是能够进入美国市场的。”在孙燕飚看来，一加、摩托罗拉等品牌都有中国背景，仍能在美国取得一定的销量意味着，美国市场对中国手机品牌并非铁板一块。
明年将进入爆发期
继以三星、苹果为代表的首批手机厂商赴越后，2020年，又一波越南热开启，中资手机企业扎堆去越南考察。据杨述成预估，越南手机制造将在2023年到2024年间爆发。
越南制造真的会取代中国制造吗？多位采访对象坚定地对《IT时报》记者表示，不可能。
杨述成认为，越南只能承载中国制造5%-8%，原因有二：第一，越南人口不足1亿，没有足够的劳动力；第二，越南产业环境没有中国完备，目前手机产业链仍未成熟，模组厂商、ODM厂商、充电器数据线等配件厂商仍处于缺乏状态。
据《IT时报》记者不完全统计，目前已在越南建厂的手机产业链企业有生产盖板的蓝思科技、生产智能手机LED背光模组的Lumens、生产消费电子结构件&散热组件的制动力、生产无线快充产品&无线耳机的海能实业、生产工业和医疗零部件的鸿腾精密、生产电声部件的朝阳科技、生产中小型锂电池的德赛电池、生产移动产品&笔记本的仁宝电脑、生产可穿戴模组的环旭电子以及为小米代工的光弘科技等。
不过，虽然产业链还不完备，人口红利也有天花板，但越南的招商、税收减免政策都更为优惠，企业所得税三年内全免、五年内减半，而且对手机零配件实行零关税，更为重要的是，越南的政治营商环境更为稳定。
在印度遭遇的风险让中资手机企业意识到，合规依然是出海前必做的功课。赴印投资失利的中资企业，主要原因是对当地的税务、法律、关税等规定缺乏深入了解。
苹果印度总装工厂 图源：苹果官网
杨述成认为，跟印度14亿人口支撑起的广阔市场相比，人口不足1亿的越南，注定只能成为一个出口多于内销的制造基地，越南制造的手机将被销往全球。
根据Counterpoint数据，2021年全球智能手机生产量中，中国占67.4%；印度以15.5%的份额排名第二；越南11%排第三；印尼以2%进入第一梯队；韩国则萎缩到0.6%。
简单来说，全球每10台手机中，中国制造占6.7台，印度占1.5台，越南占1台，其他国家与地区只占不到1台。而在2015年前，全球每10台手机中，中国制造占9台，全球制造占1台。四、五年间，有3台手机制造从中国走向全球。
当然，对于现阶段的中国来说，劳动密集型企业往外走不可避免，这是中国制造升级的必由之路，但手机制造等产业链的迁移，对中国制造的冲击也在所难免。
中信证券在一份报告中指出，智能手机的全球分工中，欧美主供核心半导体器件及精密通信器件，日韩主供面板、存储及CIS、MLCC等核心零部件，中国则聚焦零部件、整机组装等领域，中后段环节产业配套相对完善，东南亚及南亚地区的印度、越南以承接消费电子零部件和整机为主，菲律宾、马来西亚、新加坡、印尼则各有侧重。
背靠中国“工厂”
作为一名自2008年就涉足越南的投资者，上海越申商务咨询（中越合资）有限公司董事、总经理郭巍认为，越南正处于一个改革开放高速发展的时期。曾经在中国发生的一切，都将在越南再发生一遍，也就是“时光机”理论，唯一的区别在于，越南发展的体量远小于中国。
“这些年，艺术品在中国成千上万倍地涨，但越南到目前为止，只有10倍或者百倍。”郭巍说，“你没办法按照中国的体量去要求越南，它的涨幅没有中国那么大，增长时间也没那么长。”
越南想要成长为真正的“世界工厂”，需要时日。
“原来我们在越南投资建厂时需要一个零件，不管从欧洲过来还是从中国过来，都要好几个月，现在时间正在缩短。”郭巍提到，尤其在纺织服装鞋帽等轻工领域，随着产业链的整体搬迁，一些大厂已经在越南实现了从织布、印染到成衣加工的整个生产环节，“但这只是少数，越南制造业还是以组装加工为主”。
如果把世界地图打开，沿太平洋西海岸沿线而下，从俄罗斯到韩国再到中国，之后就是越南。卓越的地理位置使其吸引了全世界企业来此进行产业布局，从最早的日本、韩国和中国台湾企业到如今的欧美企业。
尽管越南国内的基础设施还不够完备，运输时间相对较长，但依托越南狭长的地形，漫长的海岸线让企业可以通过海运的方式将货物运达港口，再由陆运的方式运输到目的地，弥补了没有高速公路的不足。
越南最大的优势仍然在于其背靠“中国工厂”。“现在全世界不管哪一个国家做事情，都离不开中国这个世界工厂。”在郭巍看来，尽管越南制造业有所发展，但无论原料还是厂商技术，大多都依托中国产业链的直接移植，越南本土并未积累足够的技术支撑自身产业链的发展。
郭巍告诉《IT时报》记者，近年来，越南也尝试过自主研发生产国产手机和国产汽车，但最终不了了之。由于缺乏完备的手机、汽车产业链，越南只能从中国购买设计方案和配套零部件。
“他们引进了整套的宝马生产线，”郭巍解释，正常来说，一台汽油车的零部件可能在8000个左右，电动车至少也要4000个。但目前，越南本土能够制造的只是其中极少部分，甚至连轮毂都还未实现自主生产。因此，即便越南花费足够的力气将产业链各种配套设施都做好，高昂的成本也会降低其在国内市场的竞争力。
眼下的越南，更多扮演的是中国手机制造业的来料加工厂，还不足以代替中国成为世界工厂，但或许可以成为世界工厂的“巨大车间”，不要认为这对中国来说是巨大的威胁，反倒是一个机会。
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